【今日头条】A股回暖

将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%

据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存储器和NAND的价格上调15-20%。

华安证券认为，全球半导体市场规模加速增长，驱动因素主要来自两方面。一方面是人工智能产业超预期发展，带来逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量;另一方面与整个半导体行业周期性复苏相关，如传统大宗存储控产保价后的价格修复，以及消费类、工业类乃至车载芯片渠道库存的自然去化后，带来下游客户拉货节奏正常化。以全球半导体销售额同比增速的波动进行周期刻画定位，目前已经位于上行周期的中段。综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF的布局机会。

【大势展望】

美股三大指数集体收涨 热门科技股多数上涨

隔夜美股截至收盘，道指涨15.64点，涨幅为0.04%，报39127.80点;纳指涨87.50点，涨幅为0.49%，报17805.16点;标普500指数涨8.60点，涨幅为0.16%，报5477.90点。热门科技股多数上涨，(TSLA.US)涨近5%，亚马逊(AMZN.US)收涨3.9%;Moderna(MRNA.US)股价下跌11%，创下自2022年2月以来最大单日跌幅。热门中概股涨跌不一，蔚来涨超6%，小鹏汽车、网易涨超3%。 恒生指数ADR下跌，按比例计算，收报17957.77点，较香港收市下跌132.16点或0.73%。

交易提示：香港特区成立纪念日来临 港股7月1日休市一天

智通财经APP获悉，7月1日(周一)是香港特别行政区成立纪念日，港股休市一日，港股通(南向)、沪深股通(北向)暂停服务，7月2日(周二)恢复交易。

【热点前瞻】

北京：首套房最低首付款比例调整为不低于20% 多子女家庭购二套房认定为首套

6月26日，北京市住房和城乡建设委员会、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，明确实施调整商业性个人住房贷款最低首付款比例和利率下限，调整住房公积金个人住房贷款最低首付款比例，支持多子女家庭改善性住房需求，提高购买绿色建筑、装配式建筑或者超低能耗建筑的住房公积金贷款额度，组织开展住房“以旧换新”活动等政策措施。《通知》自2024年6月27日起施行。

自本通知印发次日起，对于使用贷款购买首套商品住房的居民家庭，最低首付款比例调整为不低于20%。对于使用贷款购买二套商品住房的居民家庭，所购住房位于五环以内的，最低首付款比例不低于35%;所购商品住房位于五环以外的，最低首付款比例不低于30%。

新加坡港口堵疯了!集运旺季来临，“大堵船”继续助涨运价?

智通财经获悉，全球港口继续遭遇着严重的拥堵。海事数据公司Linerlytica本月表示，全球港口拥堵程度已达到18个月来的最高水平，60%的船舶停泊在亚洲。截至6月中旬，总容量超过240万个20英尺标准箱(TEU)的船舶在锚地等待。其中，新加坡集装箱港口的拥堵情况是自新冠肺炎疫情以来最严重的，这表明为避免红海袭击而长时间改道的船只扰乱了全球海运，其他亚洲和欧洲港口也出现了瓶颈。

赣锋锂业(01772)回应墨西哥矿权被取消：将持续协商 以长期眼光看待项目

赣锋锂业相关负责人在股东大会上提到墨西哥项目最新进展情况和海外投资风险时表示，墨西哥去年通过了一项锂矿国有化法案，导致赣锋锂业墨西哥子公司矿权被取消，公司对此采取了法律措施保护产权，也相信在墨西哥有比较完善的双边法律体系。“我们是以长期眼光看待项目，所以我们不着急，我们有耐心。同时我们也将在此期间积极开发其他的项目，包括马里和阿根廷等地的项目进度也在加快。对海外全球资源开发的风险，其实最终的应对方案就是多元化，只有靠多元化才能真正化解风险。”上述负责人表示。

今年暑运 国航国际和地区航线恢复至2019年的90%

记者从2024国航暑运新闻发布会上了解到，今年暑运期间国航将持续加大国际航线运力投入，执飞的国际和地区航线达到114条，将恢复至2019年的90%;重点增加新疆、云南等热点城市、避暑胜地运力投入，国内日均航班量1444班次，同比2019年增幅为39.2%。

顺丰同城(09699)：集团拟于中国香港特别行政区发展并拓展同城实时配送服务

顺丰同城在港交所发布公告称，集团拟于中国香港特别行政区发展并拓展同城实时配送服务。

波司登(03998)发布年度业绩 权益股东应占溢利30.74亿元 同比增加43.74% 四大主营业务单元均实现稳定和高质量增长

智通财经APP讯，波司登(03998)发布截至2024年3月31日止年度的年度业绩，该集团期内取得收入232.14亿元(人民币，下同)，同比增加38.39%;权益股东应占溢利30.74亿元，同比增加43.74%;每股基本盈利28.34分;拟派发末期股息每股20港仙。

招商银行(03968)将于8月6日向H股股东支付2023年度末期股息每股约2.162044港元

智通财经APP讯，招商银行发布公告，于2024年6月25日召开了2023年度股东大会，并审议通过了(其中包括)公司2023年度利润分配方案。公司将向各自股权登记日营业时间结束时登记在册的A股股东及H股股东，按于股权登记日每股股份获现金分红人民币1.972元(含税)的基准派发股息，A股股东将获宣派股息为每股人民币1.972元(含税)并将以人民币支付，而根据中国人民银行于公司2023年度股东大会宣派股息之日前一个星期(包括2023年度股东大会当日)公布的人民币兑港币的平均基准汇率(即1港元兑人民币0.9121元)，H股股东将获宣派股息为每股约2.162044港元(含税)并将以港元支付。

联想集团(00992)发布多款AI PC，支持24小时续航、多模态创作

近日，联想集团宣布推出基于高通骁龙X Elite平台的YOGA Air 14s骁龙AI元启，以及YOGA Air 14c AI元启和拯救者 Y9000P AI元启三款AI PC。据介绍，YOGA Air 14s骁龙AI元启基于高通骁龙X Elite平台，NPU算力高达每秒45万亿次，搭配联想小天，文档总结速度提升22%，生图速度提升45%，可轻松驾驭Office文档处理、浏览网页、PS作图的多任务并行状态，续航长达24小时，能让移动办公用户彻底告别“电量焦虑”。

此外，针对创作及办公人群，YOGA还带来了可360度翻转的多模态AI PC——YOGA Air 14c AI元启。借助个人智能体小天，YOGA Air 14c AI元启在笔记本模式下可随心高效撰写文案，在支架模式下可轻松总结本地资料，在展示模式下可分享AI PPT生成的方案，在平板模式下绘制草图并实现图生图。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示，联想的“一体多端”战略正在将天禧智能体系统这一“AI大脑”，注入AI PC、AI手机、AI平板以及多样化的AIoT设备，让用户享受全场景无缝连接的应用与服务，获得“个人AI助理”的新体验。

美联集团(01200)发盈喜，预期中期股东应占净溢利将会大幅增加

智通财经APP讯，美联集团(01200)发布公告，相对于截至2023年6月30日止6个月的权益持有人应占净溢利约3900万港元，预期集团截至2024年6月30日止6个月的权益持有人应占净溢利将会大幅增加。

【个股点晴】

中国移动(00941)：发布“中移凌云”无人机管控平台等低空智联网成果

在2024年上海世界移动通信大会上，中国移动发布了低空智联网系列技术成果：5G-A通感一体中试平台、“中移凌云”无人机管控平台和5大类技术试验低空航线，上述成果主要针对低空经济产业，承担低空通信、飞行导航和空域监管等功能。

未来中国移动将大力推进“三个计划”：“AI+”行动计划、“BASIC6”科创计划、“两个新型”升级计划。

中国移动除将重塑公众产品服务外，还要推进“AI+未来产业”，联合产业伙伴共同推动计算智能、感知智能、认知智能、运动智能的协同发展、交叉渗透，加速人形机器人、脑机接口等新业态成熟，让AI具备更强大的认知力、判断力、创造力。

截至2024年4月22日的收盘价计算，中国移动2023年的股息收益率为6.9%。结合稳定的利润增长，机构预计运营商将继续提高派息水平，而基于截至2024年4月22日的收盘价，中国移动2024/2025/2026年的估计股息收益率分别为7.8%、8.3%和8.9%。

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